20260628
MU财报在0624夜间美股收市之后发布，营收、利润、毛利率、指引均大超预期，但在涨了一日之后，苹果趁势发布了MacBook和iPad系列的涨价，理由是内存涨价使得公司不得不跟随涨价、但此说法随后马上被美光的首席商务官驳斥：1、现在缺内存就是因为苹果前几年的极端压价使得公司没有利润/资信进行贷款进行扩张 2、苹果涨的价远超内存涨的价，实则是将自己想对终端客户涨价的意图转嫁给美光
市场看起来因为苹果及紧跟其后的微软Xbox涨价出现了明显的调整（周五全球与AIcapex相关的公司股价均受损），但我倾向于认为这是一种“顺势而为”而非真的是CSP会因为内存涨价而降低AI capex（但可能因为AI项目IRR或者FCF问题而出现AI capex的增速降低）：苹果的产品会（部分）因为内存涨价而涨价，是在苹果1月30日的财报会上Tim Cook就明确说过的，内存紧缺和价格上涨并非这几天才知道的事情，而现在接近半年末：机构有调仓rebalance需求，整体以系统性卖盘为主，7月开始后才转为净买入；其次月末还有就业数据，前一个月的大爆雷可能加剧资金“场外观望”或“阶段性落袋”的情绪。
2026.06下旬
苹果新机的主板多层布局原理图、A20 Pro芯片与C2自研基带芯片、供应链清单等超过600GB信息遭到泄露，同样涉及高通、特斯拉等其他科技巨头的机密文件。