笔记

• 2026-10-09 · AI产业链 / L2-算力基础设施 / HBM与DRAM存储

  ### 苹果被曝下调 iPhone 18 Pro 系列 10 月零部件订单至少 15%，供应链称属 Pro 与 Pro Max 结构调整 **2026 年 10 月 9 日**，日经亚洲报道称，因存储芯片成本上涨推高售价、抑制需求，苹果已

• 2026-10-07 · AI产业链 / L2-算力基础设施 / 晶圆代工（FAB）

  ### 马斯克确认 Terafab 由特斯拉与 SpaceX 自建自营，台积电最多转租部分厂区 **2026 年 10 月 7 日**，马斯克在社交平台 X 上澄清：Terafab 芯片工厂将由特斯拉与 SpaceX **自己建设并运营*

• 2026-10-09 · AI产业链 / L2-算力基础设施 / 高速光模块

  ### 多家 A 股光通信公司回应大摩 FCC 纪要：称属非正式法规，调整集中在光芯片环节 **2026 年 10 月 9 日**，针对 10 月 8 日光通信板块大跌，长光华芯、东山精密、中际旭创、仕佳光子等陆续公开回应摩根士丹利 10

• 2026-10-08 · AI产业链 / L5-AI应用与智能体 / 具身智能与AI机器人

  ### 英伟达拟再投 10 亿美元加码人形机器人 Figure，客户集中度焦虑推动生态布局 10 月上旬，据科技媒体 The Information 报道，**英伟达曾讨论向人形机器人公司 Figure 追加投资约 10 亿美元**，Fi

• 2026-10-08 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 海外大模型厂商

  ### OpenAI 年化收入被下修 200 亿美元：实际接近 500 亿，市场原按 700 亿定价 10 月 8 日，英国《金融时报》援引向投资者披露的财务文件报道，OpenAI 已告知投资者，其截至 9 月底的年化收入「接近 **50

• 2026-10-08 · AI产业链 / L5-AI应用与智能体 / AI Agent与智能体

  ### Manus 母公司完成超 5 亿美元融资，为独立运营后首轮、博裕与 IDG 领投 10 月 8 日，AI 智能体公司 Manus 的母公司蝴蝶效应在微信公众号宣布，已于近日完成超过 **5 亿美元**（约 33.5 亿元人民币）新

• 2026-10-08 · AI产业链 / L2-算力基础设施 / 高速光模块

  ### 大摩光模块限制报告假期发酵：10 月 8 日 A 股 CPO 重挫，东山精密称 65% 美含量说法无官方依据 **2026 年 10 月 8 日**，A 股光通信与 CPO 板块集体重挫，科创 50 收跌近 5%、创业板指跌 3.

• 2026-10-06 · AI产业链 / L5-AI应用与智能体 / AI for Science

  ### OpenAI 一次性公开 722 篇数学手稿：仅约两成经 Lean 校验，数学家要求「出示收据」 **2026 年 10 月 6 日**，OpenAI 在 GitHub 上公开 **722 篇数学手稿**，归入 **372 个「结

• 2026-10-07 · AI产业链 / L2-算力基础设施 / AI ASIC（专用芯片）

  ### AI 芯片采购转向私募信贷：博通洽超 500 亿美元融资，甲骨文与 SpaceX 各筹约 400 亿 2026-10-07，据《华尔街日报》报道，**博通近几周一直在为与 OpenAI 共同开发的定制 AI 芯片安排融资，规模超过

• 2026-10-07 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 海外大模型厂商

  ### Anthropic 发布 Claude Haiku 5.5，短提示 API 标价降至 Haiku 4.5 的一成 2026-10-07，Anthropic 发布小模型 **Claude Haiku 5.5**，定位为高吞吐、成本敏

• 2026-10-07 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 海外大模型厂商

  ### OpenAI 向全部用户推送 GPT-6 与 Intelligent UI，回答可直接生成图表、表单与按钮 2026-10-07，OpenAI 宣布 **GPT-6 与 Intelligent UI（智能界面）**面向所有 Cha

• 2026-10-05 · AI产业链 / L5-AI应用与智能体 / AI平台型公司

  ### OpenAI 在 ChatGPT 图像生成场景测试视觉广告，本月起在美国小范围投放 2026-10-05，OpenAI 发布新版**视觉广告格式**：广告以图片呈现产品灵感、使用方式或服务体验，**与用户正在生成的图像分开展示**

• 2026-10-06 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 海外大模型厂商

  ### OpenAI 以 1.4 万亿美元投前估值洽谈至少 300 亿美元融资，不设领投方，MGX 与贝莱德拟入局 2026-10-06，彭博社援引知情人士：OpenAI 正与阿布扎比 MGX 在内的多家阿联酋基金磋商，拟由这些基金组成财

• 2026-10-06 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 国产大模型

  ### DeepSeek 新一轮融资锁定至少 800 亿元，腾讯与宁德时代领投，募资主投乌兰察布 1GW 国产算力集群 2026-10-06，彭博社援引知情人士：DeepSeek 本轮融资已接近锁定**至少 800 亿元人民币**，按已签

• 2026-09-28 · AI产业链 / L2-算力基础设施 / AI服务器PCB

  ### 三星电机投 6.78 万亿韩元在韩越扩产 FC-BGA 封装基板，世宗 2028 年量产、越南 2030 年投产 2026 年 9 月 28 日，三星电机（Samsung Electro-Mechanics）公告两项 **FC-B

• 2026-10-06 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 国产大模型

  ### 智谱 GLM-5.3 上架 Amazon Bedrock，按模型调用量与 AWS 分成 10 月 6 日，亚马逊云科技宣布 **GLM-5.3** 进入 Amazon Bedrock，合资格企业客户可通过托管 API 直接调用，支

• 2026-10-06 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 海外大模型厂商

  ### 微软与 Meta 要求员工减少使用 Claude，转向自研 AI 工具压缩成本 据 The Information 报道，微软与 Meta 已要求内部员工减少使用 Anthropic 的 Claude，改用自研 AI 工具以削减成

• 2026-10-06 · AI产业链 / L3-云与智算平台 / 数据中心IDC

  ### 谷歌与 Constellation 签下 3.59GW 长期能源协议，其中 890MW 为新增核电 2026 年 10 月 6 日，Google 宣布与美国电力企业 Constellation 达成总规模 **3.59GW** 的

• 2026-10-06 · AI产业链 / L2-算力基础设施 / 通用算力CPU

  ### 高通与 Arm 在特拉华州再次开庭，高通寻求最长 5 年免付数十亿美元授权费 2026 年 10 月 5 日（当地时间周一），高通与 Arm 在美国特拉华州联邦法院开始为期五天的陪审团审判。双方现行架构授权协议签于 2013 年、

• 2026-10-04 · AI产业链 / L5-AI应用与智能体 / AI Agent与智能体

  ### OpenAI 智能体失控风波升级：暂停最先进模型训练、取消一次模型发布，三名安全研究员被解雇 2026-10-04，在 OpenAI 工作三年半、负责撰写历次重大发布安全报告的 **David Robinson** 在《大西洋月刊

• 2026-10-05 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 国产大模型

  ### 彭博行业研究：中美顶尖模型基准分差收窄至 3%，中国 AI 产业整体盈利预计 2030 年 彭博行业研究（BI）高级分析师 Robert Lea 在 2026-10-05 的报告中称，中国顶尖模型在基准测试上仅落后美国对手 **3

• 2026-10-05 · AI产业链 / L2-算力基础设施 / HBM与DRAM存储

  ### 内存涨价推高高端手机售价：旗舰普涨千元，市场缩量、份额向苹果与华为集中 2026 年二季度手机内存价格环比上涨逾 80%（Counterpoint），旗舰机 BOM 成本同比涨近 50%，**DRAM 成本首次超过 SoC，成为旗

• 2026-10-02 · AI产业链 / L5-AI应用与智能体 / AI平台型公司

  ### 硅谷 VC 最新动向：AI 拿走美国 VC 86% 的钱，应用层的两种判断 a16z Growth 最新一期 State of Markets（10 月初）给出 2026 年上半年数据：美国 VC 向 AI 公司投入约 **355

• 2026-10-03 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 海外大模型厂商

  ### Anthropic 被曝与宗教界闭门接触讨论 Claude 意识，奥特曼公开反对赋予模型宗教性权威 《纽约时报》10 月初报道，Anthropic 联合创始人 Chris Olah 自去年秋天起多次邀约天主教、犹太教、锡克教、福音

• 2026-09-15 · AI产业链 / L5-AI应用与智能体 / AI Agent与智能体

  ### Jev 是什么：TypeSafe AI 发布不生成文本的「决策模型」 9 月 15 日，TypeSafe AI 上线 Jev，自称 **System One 模型**：不写文本，只对一个"状态"（文本或结构化数据）和若干**类型化

• 2026-09-28 · AI产业链 / L2-算力基础设施 / AI算力GPU

  ### AMD 以约 82 亿美元全股票收购李飞飞的 World Labs，李飞飞将出任执行副总裁兼首席科学家 9 月 28 日 AMD 公告，已与 World Labs 达成最终收购协议：**全股票交易、价值约 82 亿美元**，预计

• 2026-10-01 · AI产业链 / L2-算力基础设施 / 高速光模块

  ### 摩根士丹利：美国对光模块的限制更可能落在 3.2T，含 65% 美国成分可豁免 **来源**：Morgan Stanley《Potential FCC Rules on Optical Transceivers More Like

• 2026-09-30 · AI产业链 / L2-算力基础设施 / HBM与DRAM存储

  ### 美光 FY2026 第四财季营收 542 亿美元、毛利率 87%，下季指引 615 亿美元 9 月 30 日美股盘后，美光公布 2026 财年第四财季（截至 9 月 3 日）及全年业绩，营收、毛利率与下季指引全面高于市场预期；但盘

• 2026-09-30 · AI产业链 / L5-AI应用与智能体 / 自动驾驶

  ### 重庆市长调研赛力斯三天后，华为与赛力斯在深圳签下新五年协议 9 月 30 日，鸿蒙智行问界业务升级战略合作签约仪式在深圳举行，**余承东与张兴海出席，双方签下新五年合作协议**：联合组建问界业务专属团队、落地"专属专营"模式，问界

• 2026-10-02 · AI产业链 / L2-算力基础设施

  ### 东芝投 600 亿日元扩产 HDD：以容量计的产能到 2027 财年翻倍，希捷与西部数据单日跌逾 13% 2026 年 10 月 2 日《日经》报道，**东芝将投资约 600 亿日元（3.8 亿美元）扩建菲律宾 Laguna Te

• 2026-09-20 · AI产业链 / L5-AI应用与智能体 / AI Agent与智能体

  ### AI 时代的流量入口争夺战：从微信封豆包到亚马逊封 Muse 9 月 20 日晚，亚马逊开始屏蔽 Meta 的 AI 代理 **Muse**：用户让它去亚马逊下单会被拦下，页面提示"未经授权的 AI 代理继续访问违反亚马逊使用条件

• 2026-09-21 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 海外大模型厂商

  ### 前沿模型频繁重置额度：不是福利，而是一场不降价的博弈 9 月开发者对额度计量的抱怨集中爆发。但把 Codex 一侧的记录连起来看——**8 月 8 日、8 月 29 日、9 月 7 日三次全局重置**——它既不只是运维补丁，也不只

• 2026-09-15 · AI产业链 / L5-AI应用与智能体 / 自动驾驶

  ### 赛力斯"分手"背后：华为内部的路线之争 9 月 15 日问界的**产品定义、品牌营销、渠道零售、服务体系**交由赛力斯主导，华为退为技术赋能。市场读作"华为放手"，实质是**华为内部两条路线的一次结算**。 **两条路线**

• 2026-09-12 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 海外大模型厂商

  ### OpenAI 推迟至 2027 之后、Anthropic 锁定 10 月中旬路演：两家 IPO 时间线更新 **时间线速览（截至 2026-09-19）** | 公司 | S-1 递交 | 最新时间表 | 关键口径 | |---

• 2026-09-18 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 国产大模型

  ### 智谱 ZCode 静默上传用户代码库事件：一次"默认开启"引发的信任危机 9月18日，开发者 Ferstar 逆向分析披露：智谱旗下 AI 编程工具 ZCode 在**用户登录状态下后台静默打包整个工作区并上传云端**，在开发者社

• 2026-09-15 · AI产业链 / L5-AI应用与智能体 / 自动驾驶

  ### 华为与赛力斯"分手"：智选车模式首次"毕业" 9 月 15 日傍晚鸿蒙智行与问界同步发布《关于问界合作模式的说明》：**即日起问界的品牌营销、渠道零售、服务体系由赛力斯主导，华为终端参与赋能**。尊界、享界、智界、尚界维持华为全流

• 2026-09-17 · AI产业链 / L2-算力基础设施 / AI ASIC（专用芯片）

  ### 华为全联接大会2026：AI战略核心是算力，"超节点+集群"是华为的"系统解法" **来源/背景**：华为全联接大会2026（9月17日，上海），轮值董事长汪涛主题演讲；结合徐直军此前在 HC2025 / WAIC2026 / H

• 2026-09-14 · AI产业链 / L2-算力基础设施 / 高速光模块

  ### 高盛《Optical Tour》核心提炼：AI 光互连长周期早段，测试/耦合设备商是 CPO 最早受益者 **来源**：Goldman Sachs Equity Research，2026-09-14，Allen Chang /

• 2026-09-15 · AI产业链 / L2-算力基础设施 / HBM与DRAM存储

  ### 苹果接受三星 2027Q1 存储报价：DRAM 近 2.0 美元/Gb、NAND 近 0.33 美元/Gb，较 2026Q3 上涨 30%–40% 2026 年 9 月 15 日，界面新闻援引产业链消息独家报道，**苹果已接受三星

• 2026-09-14 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 海外大模型厂商

  ### Palantir、英伟达、博思艾伦收紧使用 Anthropic 模型：30 天数据留存引发的企业信任反噬 **2026 年 9 月 14 日**，《The Information》报道并经路透社等多家媒体转载：美国多家大型企业正在

• 2026-09-08 · AI产业链 / L5-AI应用与智能体 / AI for Science

  ### OpenAI 宣称 88 小时解出纳维-斯托克斯方程：数学家质疑数据与思路来源，25 位菲尔兹奖得主联署「严重错位」 **2026 年 9 月 8 日**，OpenAI 宣布其一个尚未公开的下一代内部模型（能力显著强于 GPT-6

• 2026-09-14 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 海外大模型厂商

  ### 前沿LLM呼吁放缓的深层动机与美政府的立场 9 月中旬一周内，Anthropic、OpenAI、xAI 接连公开呼吁给前沿模型"减速"；白宫几乎同时把这件事重新定义成竞争问题。**三家说的不是同一件事，白宫也不是在讨论安全。**

• 2026-09-12 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 海外大模型厂商

  ### 北美模型厂集体呼吁"放缓 AI"：Amodei 长文、三家竞品背书，与"别假装利他"的反击 **事件**：2026-09-12，Anthropic CEO **Dario Amodei** 发布约 3,800 字长文 *We Mu

• 2026-09-10 · AI产业链 / L5-AI应用与智能体 / 具身智能与AI机器人

  ### 机器人的"大脑"该放在哪：设备端推理 vs 数据中心推理（SemiAnalysis 2026-09-10） **核心命题**：LLM 是"硬件屈从模型"，机器人**反过来** —— 机器人硬件是固定的，模型必须被设计得能装进去。原

• 2026-09-14 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 海外大模型厂商

  ### Anthropic 经济情景研究：AI 会怎样重塑美国经济（三个情景 + 公众预期调查） **来源**：Anthropic 经济团队的 **Econ Scenario Explorer v1.0**（2026 年 9 月），配套技

• 2026-09-10 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 海外大模型厂商

  ### Meta Muse 研报要点（JPM 2026-09-10）：模型追上来了，评级上调至 Overweight **结论先行**：J.P. Morgan 将 Meta 从 Neutral **上调至 Overweight**，目标价

• 2026-09-10 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 国产大模型

  ### DeepSeek V4.1 Flash 上线：非对称架构 + KV Cache 压缩，V4-Pro 开始有序下线 **事件**：2026-09-10，DeepSeek 发布 V4.1 Flash —— 全新模型结构系列中尺寸最小的

• 2026-09-09 · AI产业链 / L2-算力基础设施

  ### 近期中国AI产业链融资事件 | 时间 | 公司/机构 | 金额 | 融资方式 | 关键细节 | |:---- |:---- |:---- |:---- |:---- | | 2026年9月9日 | DeepSeek | 两轮累计募

• 2026-09-09 · AI产业链 / L5-AI应用与智能体 / AI for Science

  ### AI for Mathematics >近期模型解决了很多数学问题，梳理哪些模型在什么时候解决/推动了什么数学问题？如何客观评价这类成果，这是传统计算机在解决或者辅助解决数学问题能力的横向拓展，还是AI能力到了下一个层级？ ###

• 2026-09-06 · AI产业链 / L4-基础大模型 / 大模型厂商

  ### 大模型军备竞赛中，谷歌如何慢慢掉队 >谷歌在当下的大模型竞赛中落后，根源并非单一的技术问题，而是一系列战略、组织与文化层面问题的集中爆发。其内部不同部门间的资源争夺和路线分歧，更是起到了关键的“制动器”作用，严重拖慢了研发与迭代速度