20260731
【F1Q27业绩会】7月31日（周五）16:00 JST / 15:00 HKT召开。投资者关注合约价格，摩根大通预计1Q/2Q NAND价格环比分别+69%/+20%。
【LTA与股东回报】关注长期协议（LTA）进展及明确的股东回报形式。
【Capex上修空间】若为满足受限需求进一步增加投入，管理层可能在6月投资者日将位元增长目标从20%上调至22%。
【设备受益方】资本支出的主要受益者包括受益于绿地投资的TEL，以及受益于Kioxia CBA（CMOS直接键合到阵列）技术转型的Screen。