IDC：2026 上半年英伟达在中国 AI 芯片市场份额降至 34%，华为升至 28%
路透社 10 月 13 日报道援引 IDC 数据，2026 年上半年英伟达在中国数据中心 AI 芯片市场的份额降至 34%，华为升至 28%，两者差距收窄至 6 个百分点。
出货量方面，英伟达上半年在中国出货约 67.8 万颗 AI 加速器，同比下降 44%；华为出货 57.2 万颗，去年同期为 30 万颗以上。其他厂商中，阿里巴巴平头哥占 7%、寒武纪占 5%、百度昆仑芯占 4%、海光信息占 3%；IDC 追踪的 11 家中国芯片厂商有 9 家出货量同比增长。上半年中国 AI 加速器总出货量达 200.8 万颗。
产品结构上，训练用 GPU 出货量下降 26% 至 99.1 万颗，其他加速器（含专用 ASIC、NPU）出货量增长近 80% 至 101.6 万颗，首次在数量上超过 GPU。IDC 预计 2026 年全年中国加速器总出货量增长 19%，而 GPU 出货量下降 9%。美国先进芯片出口限制压缩了英伟达可售产品范围，中国则推动国产替代，并要求企业进口合规英伟达芯片前履行审批程序。IDC 未说明 34% 份额包含哪些型号，也未明确是否计入被禁止出口的 B200、B300。
英伟达 CEO 黄仁勋此前多次批评美国出口限制，称该政策正把价值约 500 亿美元的中国 AI 芯片市场让给华为。相关高端产品存在被走私入境的情况，具体产品构成仍存不确定性；IDC 亦指出，竞争正从单颗芯片的性能转向系统级能力，即芯片在更大算力集群中的协同表现。
观点
- 34% 与 28% 是出货量口径，并不等同于收入份额——英伟达合规产品的均价仍高于多数国产芯片，单位份额的差距会比收入份额更早收敛。IDC 的表未给出金额拆分，路透社也未公布收入口径，把两个份额直接当作盈利能力比较并不成立。
- 华为份额抬升依赖可持续供给与集群互联，其逻辑是"买得到的芯片胜过买不到的芯片"；真正的护城河在软件栈，CUDA 与 CANN 的迁移成本仍主要体现在训练环节。
- 非 GPU 加速器首次在数量上超过 GPU，说明竞争焦点正从单芯片性能转向系统级集群能力，这恰是超节点路线的落地窗口。
- 客户一旦围绕昇腾搭建软件栈，切换周期以年计；即便出口规则日后放松，重新夺回已迁移的客户，比守住原有份额更难。