AI产业链 / L2-算力基础设施 / 高速光模块 · 2025-09-01

20250901-0905九月第一周震荡调整，前期强势的CPO、半导体板块在93阅兵之后的大调整中退潮，固态电池异军突起；除科创板外，其他指数基本在周五修复了周四的跌幅，创业板反包，显示出科技主线的坚韧，但同时也要看到科技板块内部的资金流动、高低切换，至于电新是否为主线，还需要考证
在周四周五的大波动中，看到国债在股票大跌时并未能够大涨，但是在周五股票修复时反而大大得下挫，且是利率曲线的全面抬升而非单纯长端利率的提升，显示资金由债券专项股票的大趋势不改